Gestion du patrimoine

Ingénierie patrimoniale


Structuration du patrimoine (Impacts en matière de revenus, plus-values de cession, IFI, Transmission à titre gratuit) : enveloppes de capitalisation (assurance-vie/capitalisation/PEA), produits de retraite (PER), portefeuilles en direct, sociétés civiles

Organisation des revenus

Anticipation de la transmission : donations, démembrement, régimes matrimoniaux, contrats d’assurance-vie français et luxembourgeois, clauses bénéficiaires, testament, pacte Dutreil.

Réorganisation/transmission d’entreprise : à titre gratuit (Pacte Dutreil); à titre onéreux (donation / apport avant cession) ; incapacité ou disparition du dirigeant.

Et d’une manière générale : les aspects juridiques et fiscaux des sujets complexes, relatifs à l’acquisition, la détention et la transmission du patrimoine privé et/ou professionnel.



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